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金融市场动荡,如何寻找中长期题材的投资,成了黑天鹅风暴下的重要课题!美系券商奥本海默证券(Oppenheimer)建议,从政府的政策寻找亮点,在缓经济成长和干净能源的倡导下,太阳能产业无疑是黑夜中的明灯,奥本海默证券认为,今年的太阳能产业股价表现可望优于大盘。

  据奥本海默证券指出,太阳能发电正持续成长,2015年的需求已经超过了51.3GW,而今年估将突破60.9GW。主要的安装量将是日本和印度。展望2017-2018年,还是安装的高成长,包括美国、新与市场和印度等。

  在生产和销售方面,奥本海默证券指出,近期的太阳能模组价格表现持稳,预估今年在需求强劲以及平均成本下降下,模组价格可望更亲民,而生产成本也有机会再朝更经济规模发展。

  目前市场大都聚焦在太阳能的发电设备,但电力储存较少被提及,奥本海默证券认为,电力储存显然是一个重点议题。在愈来愈多地区采用太阳能发电的趋势下,电力储存当然会愈发显得举足轻重。太阳能电力储存的承包工程自2014年开始萌芽,近期才慢慢趋于成熟,预估今年至明年会进一步的标准化。

  以台湾的太阳能业者而言,去年的营收是倒吃甘蔗,也印证市场的需求正在加温。近一周的太阳能产品报价,硅晶圆部分,多晶硅晶圆大幅涨价,一般高效多晶硅晶圆成交价格大多落在US$0.88~0.90/pc之间。中国多晶硅晶圆报价亦涨幅明显,虽一线垂直整合大厂仍能享受较优惠的长约价格,但洽谈现货价格的客户已出现RMB6.6-6.8/pc的报价,一月涨幅惊人。

  电池片部分,受限于先前电池片涨幅已高,电池片厂商一月报价仅小幅上升,且不少厂商认为二月适逢农历年期间,从过往经验看来需求都会较淡,故价格已接近顶点,再涨下游模组厂已难以接受。台湾电池片价格约落在US$0.34~0.345/watt,未能完全反映一月多晶硅晶圆之涨幅,然而本周导电浆料厂银粉原料提供商DOWA发生事故,目前已全面停工,浆料厂、电池厂仍在积极评估替代品之可行性,预估若DOWA仍需时日才能复工,部分电池厂出货量将受影响。

  模组受惠于中国本土电站需求续旺,近期厂商报价仍有上升,但实际成交价格维持在US$0.52/watt左右。预期中国多晶模组价格在农历年前仍将呈现较为持平的态势。

  至于个别公司方面,昱晶(3514)去年12月营收月增18.2%、达16.39亿元,创下近一年半新高;累计去年第4季营收44.21亿元,比前1季成长2.8%,比前年同期增加10.4%;新日光(3576)受惠于旺季效应,加上模组出货量大增,去年12月营收以26.4亿元,创全年度新高和历史次高,月增率更高达34.6%;国硕(2406)在硅晶圆受惠报价提升、多晶硅原料下滑的挹注,去年12月营收冲上20.3亿元,月增率3.9%,也是连续第8个月缔造历史新高。

  

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